El mercado de imágenes en Brasil

Frost & Sullivan ha realizado un estudio en que se analiza el mercado brasilero de diagnóstico por imágenes, centrado exclusivamente en tres segmentos de esta industria: tomografía computada (TC), resonancia magnética (RM) y sistemas de ultrasonido (US).

El mercado brasilero de diagnóstico por imágenes analizado generó en 2012 una facturación de US$538,0 millones. Frost & Sullivan prevé una tasa de crecimiento compuesto anual (TCAC) de 7,9 por ciento entre 2012 al 2017.

Nuestro análisis destaca que el equipamiento de ultrasonido concentró la mayor porción del mercado con un 43,9 por ciento de la facturación del mercado total en 2012. Sin embargo, debido a su mayor tasa de crecimiento, estimamos que el mercado de resonadores magnéticos liderará el mercado total hacia el 2017, generando 39,1 por ciento de la facturación total del mercado de diagnóstico por imágenes analizado. Otro punto que se destaca, es la gran concentración del mercado principalmente en cuatro participantes: General Electric (GE), Philips, Siemens y Toshiba.

Tendencias del mercado
Hay tres factores principales que favorecen la demanda de equipamiento de diagnóstico por imágenes en Brasil: el crecimiento y la expansión de la clase media, los programas e inversiones del gobierno de Brasil en salud pública, y las inversiones locales de fabricantes de equipamiento de imágenes multinacionales. Desde la perspectiva de los segmentos analizados, estimamos un mayor crecimiento del mercado de RM frente a los mercados de TC y US.

En primer lugar, la disponibilidad de recursos económicos a raíz del crecimiento y la expansión de la clase media favorecen el acceso a mejores planes de salud privados, impulsando la adquisición de nuevos sistemas de diagnóstico por imágenes. De acuerdo con la Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), las clases más altas han estado creciendo a un paso acelerado, con una tasa de crecimiento estimada en 118,8 por ciento desde 2003 a 2014. Más aún, durante el mismo periodo, la tasas de las clases más bajas se estiman serán reducidas del 54,8 por ciento al 24,9 por ciento de la población total.

En segundo lugar, el gobierno de Brasil ha lanzado el plan de salud 2012-2015 que busca mejorar el Sistema Brasilero de Salud Unificada (SUS) con un presupuesto de US$175,96 miles de millones. Como parte de este plan, se espera que el gobierno adquiera nuevos equipos de diagnóstico por imágenes y que reemplace las unidades más antiguas u obsoletas de su base instalada. Además, los próximos eventos internacionales en Brasil –mundial de futbol en 2014 y los juegos olímpicos en 2016– generaran una gran oportunidad para la adquisición de equipamiento nuevo mediante importantes licitaciones públicas.

Por último, los fabricantes de equipamiento de diagnóstico por imágenes están construyendo o ampliando sus fábricas en Brasil, impulsados por la búsqueda de la disminución de los precios a los usuarios finales y los planes de financiación y beneficios del gobierno al equipamiento fabricado localmente. Compañías como Siemens, Toshiba y General Electric han realizado enormes inversiones para expandir sus fábricas y se espera que esta tendencia continúe aún más en el periodo analizado. Estas nuevas fábricas posicionaran al Brasil como una plataforma de exportación para toda América Latina.

Estimamos que el mercado Brasilero de diagnóstico por imágenes crecerá con un TCAC del 7,9 por ciento desde el 2012 hasta el 2017. Sin embargo, basado en nuestro análisis, consideramos que el mercado de resonadores magnéticos superara al mercado de tomografía computada y ultrasonido. “Hoy en día, incluso las clínicas más pequeñas solicitan sistemas de resonancia magnética. Esta demanda creciente responde a los altos precios que se pagan por procedimiento (US$200 a $250). Es decir que solo una hora de utilización del resonador genera aproximadamente $1.000, logrando que una clínica pequeña facture fácilmente US$125.000 por mes” dice Javier Sordo, gerente de producto de Philips Healthcare Brasil.

Conclusión
El mercado de diagnóstico por imágenes brasilero analizado generó US$538,0 millones en 2012 y se estima una tasa de creciente de un solo digito entre 2012 a 2017. Nuestra investigación resalta los factores que favorecen al mercado así como las barreras que debe enfrentar. Principalmente, tres factores impactan positivamente en el mercado: el crecimiento y la expansión de la clase media, las inversiones del gobierno Brasilero en salud y las inversiones de los fabricantes multinacionales de equipamiento de diagnóstico por imágenes orientadas a la producción nacional. Desde la perspectiva del producto, se espera que el crecimiento en la facturación del mercado de resonadores magnéticos supere a los mercados de tomografía y ultrasonido.

El reporte de mercado NBBF-50 titulado “Brazilian Medical Imaging Markets Overview for CT, MRI and Ultrasound” analiza el mercado de diagnóstico por imágenes brasilero desde 2011 al 2017, centrándose exclusivamente en tomografía computada, resonancia magnética y ultrasonido. El análisis incluye valores actuales y pronósticos al 2017 de unidades vendidas, facturación, base instalada y unidades reemplazadas.