-01-RES39-IO-03-30 EL HOSPITAL 22

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INFORME ESPECIAL www.elhospital.com 23 una cuota de mercado de 22,4%. En 2013, antes de la fusión, Covidien registró 1.200 millones en ventas en su división de cardiología. Según las estimaciones de Evaluate- MedTech, Medtronic continuará siendo el mayor productor de dispositivos cardiovasculares en el mundo y alcanzará ventas de unos 11.600 millones de dólares en 2020; esta cifra representa una cuota de mercado de 21,4%, casi el doble de la de St. Jude Medical (Estados Unidos), la cual se encuentra en el segundo lugar con una participación de 11,7%. Boston Scientific seguirá de cerca a St. Jude Medical en 2020, con una tasa competitiva de 11,3%. Se estima además que Edwards Lifesciences (Estados Unidos) tendrá una TCAC de 7,4% en los próximos años, y que superará a Abbott Laboratories (Estados Unidos) en términos de volumen de ventas. Abbott crecerá con una TCAC de 2,1% y pasará a tener una cuota de mercado de 6%, cifra que en el 2014 fue de 6,8%. Edwards Lifesciences alcanzaría una participación de 6,5%, correspondiente en ingresos a 3.518 millones de dólares. Sin embargo, se espera que este panorama cambie una vez se lleve a cabo la fusión de Abbott Laboratories y St. Jude Medical, anunciada en abril por ambas compañías. Abbott pagará 25.000 millones de dólares por la adquisición de St. Jude. Las compañías que completan el top diez del sector son Johnson & Johnson (Estados Unidos), Getinge (Suecia), Terumo (Japón), W. L. Gore & Associates (Estados Unidos) y Lepu Medical Technology (China). Esta última se perfila como el proveedor con mayor crecimiento en el sector, puesto que en el 2014 figuraba en el lugar 22, con ganancias por 270 millones de dólares; en consecuencia, se espera que progrese con una TCAC del 29,2%, y que en el 2020 alcance ventas por unos 1.252 millones. Es importante anotar que los datos de EvaluateMedTech excluyen a General Electric y a Phillips, las cuales no revelaron su volumen de ventas en el sector cardiovascular. Como se puede apreciar, las seis compañías líderes en el sector tienen sede en Estados Unidos. Y es que Norteamérica cuenta con la mayor participación en el mercado mundial de dispositivos cardiopaís importador importaciones en 2014 monto (en millones de dólares) % México 1.592.322 42,46 % Brasil 1.006.940 26,85 % Colombia 398.189 10,62 % Chile 266.848 7,12 % Argentina 221.438 5,90 % Perú 89.384 2,38 % Venezuela 78.768 2,10 % Bolivia 30.996 0,83 % Uruguay 30.951 0,83 % Ecuador 25.057 0,67 % Paraguay 9.263 0,25 % Total 3.750.156 100 % Tabla 1. Principales países importadores e importaciones de equipos para cardiología en Latinoamérica en 2014. Fuente: ALADI país exportador a latinoamérica exportaciones en 2014 monto (en millones de dólares) % Estados Unidos 1.898.841 50,63 % Alemania 395.591 10,55 % Demás países 357.644 9,54 % Otros países de Europa 314.446 8,38 % China 215.401 5,74 % Canadá 121.053 3,23 % Otros países de Latinoamérica 105.522 2,81 % Japón 78.102 2,08 % México 72.217 1,93 % Otros países de Asia 48.409 1,29 % Taiwán 40.192 1,07 % Italia 35.543 0,95 % Brasil 26.808 0,71 % India 26.193 0,70 % Corea del Sur 14.194 0,38 % Total 3.750.156 100 % Tabla 2. Principales países exportadores y exportaciones de equipos para cardiología en Latinoamérica en 2014. Fuente: ALADI vasculares: 42,8% (2014), correspondiente a 20.330 millones de dólares, de acuerdo con un reporte de la firma Visiongain 6. En segundo lugar, el grupo de países europeos conformado por Alemania, Francia, Reino Unido, España e Italia, tuvo en el 2014 una cuota de mercado de 22,3%, con ventas por 10.570 millones de dólares. Les siguen Japón, China, Rusia y Brasil, con porcentajes del 16,4%, 6,3%, 2,3% y 2,0%, respectivamente. Según la firma Occams Business Research and Consulting 7, Asia Pacífico será la zona con mayor auge entre 2016 y 2020 en este sector, principalmente debido a las industrias china y japonesa. Mercado latinoamericano De acuerdo con estadísticas proporcionadas por la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), las importaciones de dispositivos cardiovasculares en la región alcanzan una cifra cercana a los 3.750 millones de dólares anuales (tabla 1). Los cinco principales importadores de estos productos en la región son, en orden descendente, México, Brasil, Colombia, Chile y Argentina. Por otro lado, el país que más exporta dispositivos médicos hacia la región es Estados Unidos, que contó con una cuota de mercado de 50,63% en 2014. Le siguen Alemania, otras naciones del resto del mundo, un subconjunto de países europeos (excluyendo Alemania e Italia) y China, con participaciones correspondientes a 10,55%, 9,54%, 8,38% y 5,74% (tabla 2). La ALADI además indica que las tecnologías del sector cardiovascular que más se adquirieron en los países de Latinoamérica fueron los monitores de presión arterial y los desfibriladores externos automáticos, por los cuales se desembolsaron más de 2.675 millones de dólares en 2014. Otros dispositivos que alcanzaron ventas importantes en ese mismo año en Latinoamérica fueron los cardiodesfibriladores automáticos implantables y las endoprótesis (estents), que representaron ingresos por cerca de 512 millones de dólares, mientras que las prótesis vasculares correspondieron a ventas por 424,3 millones. *Candidata a Máster en Evaluación y Administración de Tecnologías en Salud de la Università Cattolica del Sacro Cuore de Roma, Italia. 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