Así está el comportamiento del mercado médico en América Latina
 

La inversión en dispositivos con servicios digitales, equipos médicos especializados y nuevas tecnologías robóticas, son algunas tendencias que marcarán la pauta en este 2023 y los próximos años.

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Actualmente, la lupa en la industria médica está puesta en América Latina, una región que ha venido creciendo desde diferentes áreas, tanto en el número de hospitales público-privados, como en la capacidad instalada de estos. Global Health Intelligence (GHI), consultora especializada en América Latina, a través de su herramienta HospiRank y otras bases de datos, le da vida al ranking de los mejores hospitales de América Latina cada año, una iniciativa que nació con el propósito de brindar información acerca del mercado médico en la región ante un panorama escaso e impreciso de datos.

En diálogo exclusivo con Alejandra Leguizamón, editora en jefe de El Hospital, Mariana Romero Roy, directora de servicios de inteligencia de GHI expresó que, según sus análisis de datos, en Latinoamérica no solo hay tres veces más hospitales que en las economías más desarrolladas, sino que además de los 10 principales mercados emergentes, 4 están en América Latina, como Brasil, México, Colombia y Argentina, lo que significa que la región alberga casi un cuarto de los hospitales del mundo.

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NOVEDADES EN LA CAPACIDAD INSTALADA DE HOSPITALES

“La pandemia vino a revolucionar absolutamente todo y desde el 2020 para acá hemos logrado ver cambios significativos en los hospitales”, dijo Romero Roy. De acuerdo al reciente ranking de hospitales, se encontraron tres principales novedades, comparando los resultados del 2020 con los del 2021 y 2022:

1. Aumento de infraestructura y equipos básicos en hospitales:

La emergencia sanitaria por COVID19 hizo que los hospitales (y los sistemas hospitalarios) tomaran consciencia de la importancia de estar bien dotados tanto de equipos básicos, como equipos médicos para casos críticos.

Este aumento no solo se vio en el 2020, sino que se extendió hasta el 2021 debido a problemas como el envejecimiento de la población, el aumento de caos de personas con obesidad y problemas crónicos como la diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares, que son impulsores de la atención médica. A esto, se suman los problemas de salud mental, que se seguirá sumando a la carga de atención médica existente.

Respecto a los hospitales, en 2021 había 20.541 hospitales, mientras que en el 2022 esta cifra aumentó a 21.951; dicho de otro modo, de 2021 a 2022, la cantidad de hospitales en América latina creció 6.86%. Este aumento también se reflejó en infraestructura como en camas (que pasaron de 1.153.950 en 2021 a 1.224.837 en 2022) y quirófanos (que pasaron de 51.517 en 2021 a 58.699 en 2022); y en equipamientos básicos sigue creciendo las cifras para las máquinas de ECG de ultrasonidos (pasando de 148.395 en 2021 a 158.098 en 2022), ventiladores (de 129.374 en 2021 a 148.846 en 2022) y equipos de ultrasonido (de 27.322 en 2021 a 28.492 en 2022), entre otros.

2. Inversión en equipos médicos especializados: 

Mientras se pensaba que por efecto de la pandemia la inversión de capital para equipo especializado se reduciría, las cifras demuestran que durante el 2021 el auge de inversión siguió aumentando, debido al regreso de los procedimientos electivos, ya que en 2022 se aumentó la base instalada de equipos médicos especializados un 9,1%, comparado con el 2021, que fue de 4,8%.

Entre los equipos con más demanda están los tomógrafos (que pasaron de 5.278 en 2021 a 5.441 en 2022), los arcos en C (de 2.810 en 2021 a 2.973 en 2022), los equipos de hemodiálisis (de 19.944 en 2021 a 21.272 en 2022) y mamógrafos (de 3.494 en 2021 a 3.978 en 2022), entre otros.

3. Inversión en tecnología médica:

A pesar de la pausa y los problemas financieros que se estaban viendo en 2021 en los hospitales, la inversión en tecnología siguió en aumento, especialmente en sistemas interconectados, complejos y robótica. Estas son algunas inversiones en tecnología que se destacaron en la industria médica:

• La pandemia hizo que los sistemas de salud se dieran cuenta de la importancia de intervenir en tecnología, en particular en la que permite a las instituciones aprovechas su infraestructura y aumentar su capacidad.
• La tecnología avanzada y los bienes de capital sofisticados continúan ganando terreno, gradualmente. Los pioneros en tecnología son hospitales especializados más grandes, cuyas primeras inversiones los distinguían aún más en el mercado de la prestación de atención médica, especialmente para procedimientos especializados en neurología, oncología, cardiovascular y otras especialidades clínicas.
• La telemedicina también demostró un crecimiento esporádico durante la pandemia, con algunas instituciones invirtiendo en sistemas interconectados complejos que demostrarían respaldar el crecimiento durante muchos años.
• En línea con el auge de la telesalud, los hospitales realizaron importantes inversiones tanto en sistemas de archivos y comunicación de imágenes diagnósticas (PACS), como en sistemas de información radiológica (RIS), lo que indica un alto reconocimiento de las eficiencias que aportan estos sistemas.
• El auge de la cirugía robótica ha impulsado a la inversión de sistemas de robots en América Latina, pues aunque no es en proporciones amplias, hay un aumento de compra de esta tecnología en hospitales.
• A propósito de esta tendencia de la cirugía robótica, se evidenció del HospiRank que DaVinci no es la única marca de robots quirúrgicos disponibles en la región, ya que existen nuevos competidores como Cyberknife, ROSA, MAKO, Versius y en el último lugar en entrar al mercado que es HUGO.

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TOP DE PAÍSES CON MAYOR INVERSIÓN EN TECNOLOGÍA MÉDICA EN AMÉRICA LATINA

“La estrategia de compra durante la pandemia fue muy acelerada en 2020, en 2021 se redujo y en 2022 nuevamente los hospitales tomaron fuerza para tener todo el equipo necesario para crecer en sus procedimientos, en infraestructura y la capacidad que tienen para diferentes tipos de procedimientos especializados”, afirmó Romero.

Estos son algunos países de América Latina que brillaron tanto en pandemia, como en el periodo de pospandemia:

1. Brasil: El mercado de este país fue de los más agresivos en América Latina en cuanto a inversión de capital durante la pandemia entre 2020 y 2021. En el 2022, debido a problemas políticos y transición de gobierno, cayeron todas las inversiones. “Vamos a ver qué pasa en 2023 y 2024, pero se proyecta que con el nuevo gobierno va a volver a crecer la infraestructura y capital a lo largo del país”, explicó Mariana.
2. México: Aunque con cautela, este país tuvo un aumento de inversión durante la pandemia entre el 2020 y 2021, mientras que en 2022 empezó a comprar y mejorar la infraestructura.
3. Argentina: La estrategia de compra de este país ha sido la misma durante los tres años, ya que durante la pandemia su nivel de inversión fue de 8,7%, en 2021 de 8,8% y en el 2022 cerca del 11 %.
4. Colombia y Chile: Al igual que Argentina, Colombia ha mantenido la misma estrategia de inversión. Por su parte, Chile siempre se ha destacado por ser uno de los países más avanzados, especialmente en temas de tecnología. 2022 no fue la excepción, pues siguió a la vanguardia con su infraestructura. De hecho, Chile es el único país en América Latina, con el cual se puede comparar el tamaño de sus hospitales con los de Estados Unidos, pues en general, los hospitales en América Latina son pequeños y Chile tiene entre 120 a 140 camas por hospital, en comparación con el promedio de América Latina, que es el 46 camas.

TENDENCIAS DE ATENCIÓN MÉDICA EN AMÉRICA LATINA PARA 2023

De acuerdo con el HospiRank, para 2023 y los próximos años se destacan algunas tendencias e impulsores que marcarán el curso del éxito del avance en la industria de la salud en América Latina:

1. Auge en China y países asiáticos como proveedores de insumos médicos para LATAM

Estados Unidos y Europa siempre han estado a la vanguardia y son parte importante en la industria de la salud en Latinoamérica, especialmente en el sector farmacéutico, consumibles, dispositivos o equipos médicos. Sin embargo, la pandemia generó una mayor demanda de productos médicos, convirtiéndose así en una oportunidad para el mercado chino y asiático para ofrecer suministros alternativos. Así, los proveedores asiáticos aprovecharon este desabastecimiento para abrirse camino en la región. “China va a arrasar y se va a volver importante para América Latina, esto evidentemente debido a los costos mucho más bajos de las ofertas en este país”, señaló Romero.

2. Más responsabilidad social empresarial de compañías y organizaciones médicas

Teniendo poblaciones vulnerables en condiciones de escasez de insumos o en zonas de difícil acceso, aumentará la atención médica de calidad, particularmente en el sector público. Ante esto, se aumentará la colaboración de asociaciones entre entidades público-privadas como una forma de satisfacer la demanda.

3. El turismo médico se recupera

Los hospitales y los sistemas de salud de Latinoamérica se recuperaron en 2022 en cuanto a sus niveles operativos previos a la pandemia. Adicionalmente, debido a la inflación en Estados Unidos y el aumento general de los costos médicos, cobrará fuerza el turismo médico en la región. México, Centroamérica y Colombia serán los más beneficiados con esta tendencia, por su proximidad geográfica y cultural. Los tipos de servicios de turismo médico que ofrece México están evolucionando, pasando de cirugías electivas como la cirugía plástica, a procedimientos más complejos en la actualidad, como bariátricos y cardiovasculares.

4. Eficiencia operativa y liderazgo innovador en el mercado de la salud: 

Es probable que aparezcan tendencias adicionales en el mercado de la salud en América Latina en 2023, relacionadas con la eficiencia operativa y liderazgo innovador, como el incremento de cirugías ambulatorias de corta estancia, reducción de estancias de pacientes dentro de los hospitales, aumento de la telemedicina, interoperabilidad, cuidados en el hogar, sistemas de cirugía robótica y adopción de mejores prácticas internacionales.

Sin duda, la tecnología es uno de los pilares más importantes dentro de las tendencias y cambios que impactarán la industria médica, tanto en 2023 como en los próximos años, novedades que cada año se irán transformando.