Panorama del mercado de industria de dispositivos para anestesiología, urgencias y cuidado intensivo

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Cerca de 230 millones de intervenciones quirúrgicas mayores se realizan cada año en todo el mundo, de las cuales unas siete millones involucran complicaciones severas. Las actividades clínicas de los especialistas en anestesiología y reanimación, urgencias, y cuidado intensivo se apoyan en una adecuada dotación de equipamiento médico para la atención y cuidado del paciente, la cual permita mantener altos estándares de seguridad.

El mercado de los dispositivos para anestesia, urgencias y cuidados intensivos representó ventas por 12,2 [1] y 13,1 [2] mil millones de dólares en 2013 y 2014, respectivamente. Un informe de la firma Grand View Research [1] estima que, en los próximos años, este mercado alcanzará una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 8,9%, que resultará en ingresos de unos 26,8 mil millones de dólares en 2022.

Este conjunto comprende elementos tales como máquinas de anestesia, monitores de profundidad anestésica, monitores de signos vitales, estaciones de trabajo de anestesia, ventiladores mecánicos, dispositivos de presión positiva continua en la vía aérea, concentradores de oxígeno, oxímetros de pulso, capnógrafos, espirómetros, resucitadores, mascarillas de anestesia y de oxígeno, cánulas de traqueostomía, entre otros.

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Mercado de los productos para anestesiología y UCI hacia el 2022. Fuente: Grand View Research

Tecnologías con mayor demanda
La utilización de los equipos para anestesia es cada vez mayor gracias al aumento del número de cirugías programadas y al creciente interés en reducir al máximo los riesgos relacionados con los anestésicos. En 2014, con una cuota del 58% [1], las máquinas de anestesia dominaron el segmento de mercado de dispositivos para anestesia; en éste, los accesorios desechables constituyen el rubro de mayor crecimiento.

En relación con el mercado de dispositivos respiratorios, el subsegmento asociado con mayores utilidades corresponde a los dispositivos de presión positiva continua en la vía aérea, mientras que el segmento de mayor crecimiento se asocia con los accesorios de los diferentes aparatos. En general, los equipos respiratorios más utilizados en la práctica clínica son dispositivos de presión positiva continua en la vía aérea, resucitadores reutilizables y concentradores de oxigeno.

Asimismo, la demanda de ventiladores mecánicos portátiles se encuentra en aumento debido a la ampliación de los servicios de asistencia sanitaria domiciliaria, en parte impulsada por los esfuerzos para la prevención de enfermedades nosocomiales.
Se estima que, especialmente en los Estados Unidos, la implementación de los sistemas de manejo de información de anestesia [3] (AIMS, por su sigla en inglés) continuará en ascenso [4] gracias a sus numerosas ventajas, como el mejoramiento de la legibilidad de los informes, la precisión en  la captura de datos y el soporte de decisiones en tiempo real [5]. Sin embargo, un reporte de la consultora Transparency Market Research [6] advierte que la lentitud del proceso de adopción de esta tecnología a nivel global puede representar un reto para la industria.

Una innovación que sale del mercado

En mayo de 2013, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por su sigla en inglés) aprobó Sedasys, un sistema de sedación personalizada asistida por computador para la administración intravenosa de agentes anestésicos por parte del mismo profesional responsable de la intervención que requiere sedación; la autorización se limitó a procedimientos de colonoscopia y esofagogastroduodenoscopia.

En su momento, las asociaciones académicas debatieron ampliamente el perfil de riesgo/beneficio y las limitaciones del equipo, especialmente teniendo en cuenta la posibilidad de complicaciones de la vía aérea en las que se requieren la aplicación de las habilidades del anestesiólogo de forma oportuna.

Debido a la limitada adopción de esta tecnología en las instituciones prestadoras de servicios de salud, Ethicon, filial de Johnson & Johnson y productora del dispositivo, recientemente decidió retirarlo del mercado dentro del marco de una reorganización interna de la empresa anunciada a principios de 2016.

Productores destacados

Las empresas líderes de la industria de dispositivos para anestesia, urgencias y cuidado intensivo son General Electric Healthcare (Estados Unidos) y, gracias a la adquisición de Covidien, Medtronic (Estados Unidos - Irlanda).

En su informe fiscal correspondiente al trimestre febrero-abril 2016 [7], Medtronic señala que se observa un mayor incremento en el volumen de procedimientos quirúrgicos en comparación con trimestres anteriores, el cual es potencialmente positivo para su división de Terapias Mínimamente Invasivas, que corresponde a todos los productos que previamente pertenecieron a Covidien. Por otro lado, en el mismo trimestre, la subdivisión de Monitorización y Recuperación de Pacientes de Medtronic presentó pérdidas cercanas a los 25 millones de dólares debido a problemas de calidad relacionados con el ventilador Puritan Bennett 980 y el monitor de capnografía Capnostream 20, los cuales se espera que sean resueltos en los próximos meses.
Por su parte, GE Healthcare, división de tecnologías sanitarias de General Electric, reportó [8] que el volumen de sus ventas disminuyó en 700 millones de dólares en 2015, principalmente debido a los efectos de la fortaleza del dólar y de la inflación en los Estados Unidos, compensados parcialmente por una mayor productividad.

En este mercado también se destacan compañías como Philips Healthcare (Países Bajos), Teleflex (Estados Unidos), Drägerwerk (Alemania), Getinge Group - Maquet (Suecia - Alemania), OSI Systems -Spacelabs Healthcare (Estados Unidos), Mindray (China), Invacare (Estados Unidos), ResMed (Estados Unidos), Masimo (Estados Unidos), Fisher and Paykel Healthcare (Nueva Zelanda), y Smiths Medical (Reino Unido).

América del Norte recibe la mayor parte de los ingresos de este mercado gracias a grandes inversiones en investigación, desarrollo e innovación, apoyadas por políticas de reembolso favorables dentro de los sistemas de salud. En 2014, Estados Unidos presentó utilidades por 6,2 mil millones de dólares; en segundo lugar, Europa alcanzó una cifra de 3,6 mil millones [2]. 

Por su parte, la región Asia Pacífico será aquella con la mayor tasa de crecimiento en los próximos años, como consecuencia del aumento de la conciencia de la salud, un mayor crecimiento económico y más financiación estatal. LA TCAC estimada de esta región es cercana al 10% [1].

 

Artículo proveniente de la edición impresa Agosto-Septiembre de 2016 con el código EH0816INFOANUCI

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